Soluciones financieras sofisticadas en línea con su perfil de inversión.
Nuestros clientes son personas, familias y compañías que necesitan asesoramiento profesional y de gestión en busca de la preservación de su patrimonio y mejora en los rendimientos.
Quienes somos
Su gerente de finanzas
Millenia Asesora de Inversiones (Costa Rica) SA es una compañía de gestión de capital privado que proporciona planificación financiera personalizada y gestión de activos para individuos, familias y clientes institucionales.
Millenia, con sede en San Jose, Costa Rica, busca soluciones financieras sofisticadas en línea con el perfil de inversión y las necesidades de liquidez de nuestros clientes.
En Millenia nuestro objetivo es marcar una diferencia positiva en la vida de las personas a lo largo de una relación que busca perdurar en el tiempo. Esto incluye a nuestros clientes, nuestro equipo, nuestros compañeros. Nos preocupamos no solo por los aspectos financieros de la vida, sino también en una variedad de áreas. Con nuestro enfoque de CLIENTE PRIMERO nuestro trabajo consiste en transformar lo complejo en algo increíblemente simple.
Entendemos
Millenia es una oficina boutique independiente con profesionales con amplia experiencia en el mercado financiero global y busca ofrecer soluciones personalizadas basadas en un estudio de perfil de inversionista que cubra las expectativas de rendimiento, la tolerancia al riesgo y la idoneidad de los productos y activos.
Utilizamos herramientas sofisticadas para medir y determinar su perfil de inversión y composición de cartera.
Sabemos
Que la diversificación mitiga los riesgos y que la rentabilidad está relacionada a una disciplina de inversión basada en un proceso de estudio y comprensión de cada cliente.
Educamos a nuestros clientes, demostrando empíricamente a lo largo de los años de experiencia de nuestros ejecutivos que el proceso de asignación de activos es el principal determinante del riesgo de cartera y el rendimiento esperado.
Nuestros clientes nuevos generalmente nos son referidos por nuestros clientes existentes. Tomamos esto como un signo no solicitado de fe y satisfacción por lo que hemos logrado durante 4 décadas de brindar asesoramiento y servicio a los clientes.
La Empresa
Millenia Asesora de Inversiones (Costa Rica) SA
Somos una compañía de gestión de capital privado que proporciona planificación financiera personalizada y gestión de activos para individuos, familias y clientes institucionales. Tenemos acceso a bancos y corredores globales, que ofrecen una amplia gama de alternativas de inversión.
Millenia Asesora de Inversiones (Costa Rica) SA nació cuando un grupo de profesionales decidió unir esfuerzos para crear una estructura que les permita ofrecer un servicio más personalizado y la posibilidad de una solución a medida para sus clientes directamente o a través de sus socios.